Conseillère en investissement financier
Stratégie d’investissement personnalisée et structuration de portefeuille d’actifs — sans gestion déléguée des fonds.
Des investissements réfléchis plutôt qu’une gestion aveugle du capital.
Approche индивидуelle · vision globale · contrôle autonome des décisions.
Je vous accompagne dans la structuration de vos finances, la définition de vos objectifs et de votre profil de risque, ainsi que dans la constitution d’un portefeuille d’investissement (5 à 10 actifs), adapté à la conjoncture macroéconomique actuelle et à vos priorités personnelles.
Vous prenez vos décisions de manière autonome.
Mon rôle — analyse, stratégie, clarté et formation à l’utilisation des instruments d’investissement.
ETF · actions · obligations · crypto-actifs · immobilier
Europe · Russie · Amérique latine · Amérique du Nord
15 minutes de consultation introductive — offertes
Consultation introductive offerte — 15 minutes
Ce format vous convient si vous:
• souhaitez comprendre dans quoi et pourquoi vous investissez;
• ne souhaitez pas déléguer la gestion de vos fonds;
• accordez de la valeur à la structure, à la stratégie et au contrôle autonome des décisions;
• êtes prêt (e) à prendre des décisions d’investissement de manière réfléchie.
Convient aussi bien aux débutants qu’aux investisseurs expérimentés.
Que se passe-t-il lors de la consultation gratuite?
Un échange introductif court: vous décrivez votre demande, je pose des questions de clarification et j’indique immédiatement si je peux vous être utile.
Y aura-t-il une vente pendant cet échange?
Non. Il s’agit d’un format de compréhension mutuelle, et non d’une démarche commerciale.
Faut-il préparer des documents?
Non. Une compréhension générale de votre situation et de vos objectifs suffit.
Consultation approfondie — 75 minutes
Quelle est la différence avec la consultation approfondie?
Il s’agit d’une session de travail complète: analyse des objectifs, des risques, des horizons et première structuration de la stratégie d’investissement.
Y aura-t-il des instruments concrets?
Oui, des exemples d’instruments et de directions peuvent être proposés, sans exécution d’ordres ni gestion des fonds.
Cette consultation convient-elle aux débutants?
Oui. Le format s’adapte au niveau du client.
Création de portefeuille d’investissement
Combien d’actifs composent le portefeuille?
De 5 à 10 actifs, selon la stratégie et le profil de risque.
Gérez-vous le portefeuille après sa création?
Non. Je construis la structure et la logique. Toutes les décisions et actions sont réalisées par le client.
Le portefeuille peut-il être utilisé dans différents pays?
Oui. Il est structuré en tenant compte des juridictions et d’une utilisation internationale.
Plan stratégique d’investissement approfondi
À qui s’adresse ce format?
À ceux qui souhaitent construire un système d’investissement à long terme, et non une solution ponctuelle.
Quelle est la différence avec une simple création de portefeuille?
Inclut la planification par scénarios, la stratégie, la formation et la logique d’actions selon les différentes phases de marché.
Est-ce une prestation ponctuelle ou un accompagnement?
Il s’agit d’un travail approfondi ponctuel. L’accompagnement est un format distinct.
Accompagnement annuel
Que signifie « accompagnement continu »?
Vous pouvez solliciter des consultations tout au long de l’année pour vos questions d’investissement et l’ajustement de votre stratégie.
Y a-t-il une limite de consultations?
Il n’y a pas de limite stricte, dans le cadre d’une charge raisonnable.
Peut-on ajouter l’accompagnement plus tard?
Oui, l’accompagnement peut être activé à tout moment après la prestation principale.
-
Consultation introductive offerte — 15 minutes
-
Consultation approfondie — 75 minutes — $250
-
Création de portefeuille d’investissement — $900
-
Plan stratégique d’investissement approfondi — $2 400
- Accompagnement annuel $2 000 l’année / $333 par mois
À qui je ne conviens pas?
À savoir avant de commencer
Mon format de travail
Comment je travaille et pour qui cela est adapté
Je conviens à la majorité des profils — aussi bien aux personnes qui débutent dans l’investissement qu’à celles qui disposent déjà d’une expérience.
Cependant, mon approche ne correspond pas à tous les besoins.
Mon format peut ne pas vous convenir si:
• vous recherchez une gestion déléguée de vos fonds ou attendez que quelqu’un investisse à votre place;
• vous attendez des garanties de rendement ou des promesses de résultats spécifiques;
• vous n’êtes pas prêt (e) à prendre vos propres décisions d’investissement;
• vous considérez l’investissement comme une spéculation à court terme sans stratégie;
• votre focus principal concerne des marchés asiatiques très spécialisés (à l’exception de certains segments comme les crypto-actifs ou certains centres financiers).
Dans tous les autres cas, mon rôle est de vous aider à structurer une politique d’investissement consciente, et non de me substituer à vous dans la prise de décision.
Si je considère que votre besoin est mieux adressé par un autre spécialiste, je vous le dirai en toute transparence et pourrai, si nécessaire, vous orienter vers des courtiers, analystes ou conseillers en investissement de confiance au sein de mon réseau professionnel — en Europe, en Russie, en Amérique latine et en Amérique du Nord.
Disclaimer / Legal Notice
Les informations et consultations fournies sur ce site ont un caractère exclusivement informatif et consultatif. Elles ne constituent ni une recommandation d’investissement personnalisée, ni une offre d’achat ou de vente d’instruments financiers, ni un service de gestion d’actifs.
Le conseiller en investissement financier:
• ne prend pas en gestion les fonds des clients;
• n’effectue pas d’opérations de trading pour le compte des clients;
• ne garantit ni rendement ni absence de pertes.
Toutes les décisions d’investissement sont prises par le client, sous sa seule responsabilité.
Les exemples de stratégies, portefeuilles, instruments et scénarios sont fournis uniquement à des fins éducatives et analytiques.
Les investissements sur les marchés financiers comportent des risques, y compris la possibilité de perte partielle ou totale du capital.
Avant toute décision d’investissement, il est recommandé de tenir compte de sa situation financière, de ses objectifs et, le cas échéant, de consulter des professionnels agréés dans sa juridiction.
Les consultations proposées reposent sur une analyse indépendante et ne remplacent pas les services d’un courtier ou d’un établissement bancaire agréé.
